《家族理财之道：财富增长与跨代传承的七大要务》书评-杂志之家

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内容简介

成功的家族财富管理绝非易事。在当前的全球形势下，收入与资本增长乏力，游戏规则突变，家族理财更具挑战性，要求管理者慎重考虑家族与财务的各个方面。

本书阐述了以家族为核心的通盘理财之道，探讨了家族的财富观、理财目标的设定、金融资产的配置、家族成员的成长及教育等问题。

本书回顾了过去数年许多家族在理财方面的教训，并就如何免蹈他人覆辙给出了建议。

两位作者还就怎样将家族企业纳入家族理财计划提供了有益指引，对私人投资和机构投资的差异进行了深入介绍，并就动荡岁月里如何坚守理财纪律给出了实用建议。

虽然没有哪个投资方法能确保长期、始终的成功，但作者认为成功的投资有一些基本的共通点。

本书提出了成功家族理财的七大要务，并列出了制定及实施家族理财策略、实现总体目标的具体步骤。作者详细介绍了怎样执行这七大要务：

一、制定明确的家族愿景、价值观及目标，这是理财战略的重要基础；

二、制定、务实的投资框架，以确保在任何环境中都坚守投资纪律；

三、制定长期家族理财战略，设计将带来期望结果的资产配置模型；

四、拟定年度投资方针，根据资本市场趋势和家族经济状况制定投资战术；

五、对照内部目标和外部基准，持续监测投资业绩；

六、选聘并管理一批经验丰富、值得信赖、能助你应对挑战的财务顾问；

七、凝聚并教育家族成员，使其致力于家族物质财富与人力资本的保值增值。

为了实现家族财富保值增值的长期目标，家族领袖需要管好各种家族与财产事务，趋利避害。他们必须在不断演进的理财环境中掌握好变与不变的平衡。

本书、精到、实用，可作为家族成员及理财经理的重要指南。

编辑推荐

家族领袖的必读之书

财富的成功传承始于家族的愿景和价值观

家族的财富观?理财目标的设定?金融资产的配置?家族成员的成长及教育

家族理财既事关家族整体，又事关家族成员个体

既事关家族整体财务状况，又事关个别投资项目

作者简介

马克海恩斯丹尼尔(Mark Haynes Daniell)

马克海恩斯丹尼尔先生是新加坡莱佛士家族财富信托(Raffles Family Wealth Trust)的创始人及董事长。他还担任新加坡库斯卡登集团(The Cuscaden Group)的董事长，该集团是他自己家族的私人理财室。他曾是全球经验丰富的战略顾问公司之一贝恩(Bain & Company)的董事，在该公司工作了20多年，为世界上最富有的一些家族及其企业提供服务。丹尼尔先生还担任过并购顾问公司沃瑟斯坦佩雷拉(Wasserstein Perella)的董事，且曾是新加坡私人财富管理协会(Private Wealth Management Initiative)的创始人及理事长。

汤姆麦卡洛(Tom McCullough)

汤姆麦卡洛先生是诺思伍德家族理财室(Northwood Family Office LP)的董事长及首席执行官，该公司成立于2003年，总部设在多伦多，为超级富豪家族提供的理财服务，是家族理财行业的全球翘楚。麦卡洛先生从事财富管理、家族理财行业已逾30年，他还是多伦多大学罗特曼管理学院(Rotman School of Management at the University of Toronto)的兼职教授，讲授私人财富管理学。

媒体评论

要为家族做好长期投资，就需要对家族和理财有深入的了解；本书地诠释了这两个主题，为希望长期保存并传承财富的家族提供了的参考资料和实用的操作建议。

── 列支敦士登王子、LGT集团首席执行官马克斯(Prince Max)

巨额财富的管理、保值、增值是一项艰巨的任务，要求严守纪律、精诚合作。家族投资战略的制定涉及纷繁复杂的决策与纪律，《家族理财之道》将家族置于这个庞杂网络的核心位置。

── SandAire执行主席阿列克斯斯科特(Alex Scott)

本书就如何将家族与理财结合起来提供了宝贵、实用的指南。书中列举了七大要务和众多示例、案例、清单，值得每个富豪家族及其顾问参考。

——CTC咨询公司、Harris myCFO公司总裁约翰贝内维德斯(John Benevides)

作者巧妙地将理论与实践结合在一起，阐述了财富的成功传承始于家族的愿景和价值观。

── 家族理财室协会(Family Office Exchange)首席执行官莎拉汉密尔顿(Sara Hamilton)

本书结构严谨、内容，涵盖了富豪家族理财方面的众多经验教训。这些经验教训和本书的整体内容可为所有家族投资者及其顾问提供有用的指导。

── Baer & Karrer公司合伙人安德烈亚斯巴尔(Andreas Baer)

这本书、专业、实用……强烈推荐。

── One Global Asia家族理财室和Deauville私人理财室创始人Iu-Jin Ong

终于有了这样一本书！《家族理财之道》将家族投资者置于其原本就应处在的核心位置。这本的作品为富豪家族提供了新颖、严谨的思路和明确、实用的指引。这种以家族为核心的思路非常宝贵。

── Pitcairn公司董事长德克容格(Dirk Jungé)

在《家族理财之道》中，作者阐述了，为了持续、有效地管理家族财富，需要将家族与理财结合起来。他们不仅阐述了这个核心要点，还为做到这点提供了、实用的指南。这本书应该成为家族领袖及其顾问的必读书籍。

── 多伦多大学罗特曼管理学院院长罗杰马丁(Roger Martin)

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网友评论(不代表本站观点)

来自飞翔的**的评论：

专业性很强！

2016-11-02 13:36:43

来自r***s(**的评论：

很好的书。值得推荐。

2017-03-15 10:12:57

来自匿名用**的评论：

书包装很好，塑封膜，精装

2017-04-28 15:15:09

来自无昵称**的评论：

不合适俺

2017-05-04 17:12:40

来自匿名用**的评论：

有借鉴价值

2017-05-07 10:55:28

来自匿名用**的评论：

书挺好的质感不错

2017-05-26 10:17:47

来自匿名用**的评论：

朋友点名要，买来送朋友，很快收到。

2017-06-18 21:24:28

来自糖半糖**的评论：

专业性比较强，推荐大家读，学习学习

2017-08-27 09:17:15

来自无昵称**的评论：

书很好，但包装不好，四边稍微褶皱了，中缝装订得也有点松，虽不影响阅读但感觉差了很多

2017-10-26 10:47:03